La actividad manufacturera de las pymes descendiĆ³ 6,6% interanual en septiembre y acumula una retracciĆ³n de 15,1% en los primeros nueve meses del aƱo frente al mismo perĆodo de 2023. Es la menor tasa de caĆda en 10 meses y en la comparaciĆ³n intermensual desestacionalizada se verifica un incremento del 3,7%.
En tanto, de los 6 sectores relevados, 5 de ellos mejoraron su actividad en la comparaciĆ³n intermensual desestacionalizada.
Por su parte, el uso de la capacidad instalada continĆŗa siendo muy bajo. Es de 60,6%, consecuencia de una actividad que sigue deprimida, especialmente en textil e indumentaria, donde se ubicĆ³ en apenas 54,6%. Ese es justamente uno de los principales rubros con problemas para pagar salarios, segĆŗn el 24,1% de las respuestas.
Los resultados surgen del Ćndice de ProducciĆ³n Industrial Pyme (IPIP) que elabora CAME, con una muestra que alcanzĆ³ a 420 industrias pyme a nivel federal.
AnƔlisis sectorial
Los seis sectores manufactureros del segmento pyme tuvieron fuertes caĆdas en la comparaciĆ³n anual, siendo los mĆ”s afectados “Papel e Impresiones” (-20,7%) y “Alimentos y Bebidas” (-8,3%). “Maderas y muebles” fue el ramo que menos se retrajo (-0,6% anual).
Alimentos y bebidas
El sector registrĆ³ un declive de 8,3% anual a precios constantes en septiembre y una mejora de 1,9% en la comparaciĆ³n mensual. Para los primeros nueve meses del aƱo acumula una baja de 15,5% anual. Las industrias operaron con 62,2% de su capacidad instalada.
MĆ”s empresas denunciaron competencia desleal entre algunos actores del mercado y demandaron mayor acceso al crĆ©dito para elevar la capacidad productiva. Un punto que generĆ³ cierta discordia en septiembre fue el valor de los productos importados ya que, si bien descendiĆ³ el impuesto PAĆS y hubo algunas bajas de aranceles, eso no se estarĆa traduciendo en el precio de venta.
Textiles e indumentaria
La producciĆ³n se retrajo 7,3% anual y -0,8% frente a agosto. En el tramo de los primeros nueve meses del 2024 lleva una retracciĆ³n de 4,6%. Las fĆ”bricas trabajaron con 54,6% de su capacidad instalada, siendo el rubro con menos uso de sus instalaciones en el mes.
Desde las empresas marcaron que a pesar de la estabilidad de los precios y del dĆ³lar, la falta de poder adquisitivo se siente en el sector. AdemĆ”s, explicaron que con el tipo de cambio menos favorable y una estructura de costos muy alta la gente se estĆ” yendo a comprar a paĆses vecinos, reduciendo la demanda local. La situaciĆ³n tambiĆ©n impacta en la ropa de trabajo y escolar, donde las reposiciones son mĆ”s espaciadas.
Maderas y muebles
En septiembre, el sector se retrajo 0,6%, siempre anual y a precios constantes, y creciĆ³ 2,8% en la comparaciĆ³n mensual desestacionalizada. En el perĆodo enero-septiembre la actividad disminuyĆ³ 13,3% frente a iguales meses del aƱo pasado.
Durante el mes, las firmas operaron con solo 61,6% de su capacidad instalada. El rubro vendiĆ³ algo mĆ”s que en agosto y aminorĆ³ su tasa de caĆda anual, porque se mantuvieron precios y porque algunas empresas estuvieron preparando stock para la nueva temporada. En las empresas consultadas sostuvieron que ya no estĆ”n tan mal en materia de ventas, que algo se reacomodĆ³ en esa variable, pero no asĆ en rentabilidad.
Metal, maquinaria y equipo, y material de transporte
Hubo una disminuciĆ³n de 2,6% en septiembre, y creciĆ³ 5,4% en la comparaciĆ³n mensual. En los primeros nueve meses del aƱo acumula una caĆda de 16%, siempre frente al mismo perĆodo de 2023. Las industrias operaron al 60,1% de su capacidad instalada.
Los industriales de la encuesta seƱalaron que insumos como el vidrio o el aluminio deberĆan haber bajado de precio con el impuesto PAĆS, y eso no sucediĆ³. AdemĆ”s, reclamaron por la cantidad de empresas informales que ejercen competencia desleal. Las firmas esperan que la situaciĆ³n mejore, al tiempo que advierten que muchos meses mĆ”s no podrĆ”n sostenerse.
QuĆmicos y plĆ”sticos
El sector experimentĆ³ una contracciĆ³n del 8%, y un repunte de 5,3% en el contraste mensual. Hasta septiembre se registra un retroceso de 21%, contra 2023. Durante este mes, las industrias ocuparon el 63,7% de su capacidad instalada.
A diferencia de otros sectores, las empresas consultadas observaron que paulatinamente estĆ”n bajando los costos de insumos y materias primas. Sin embargo, advirtieron que es urgente recuperar el nivel de ventas antes de que la situaciĆ³n financiera se vuelva insostenible. En tanto, las firmas con perfil exportador se mostraron en una situaciĆ³n mĆ”s cĆ³moda que el resto.
Papel e impresiones
La actividad se retrajo 20,7% anual a precios constantes, siendo el sector con mayor retroceso. En tĆ©rminos mensuales, sin embargo, tuvo un incremento de 9,1%, constituyĆ©ndose, asĆ como el sector con mayor recuperaciĆ³n frente a agosto. Para los primeros nueve meses del aƱo, la actividad acumula una caĆda de 16,8% frente a los mismos meses del aƱo pasado. Las empresas operaron con 59,4% de su capacidad instalada.
Desde las industrias del sector resaltaron alguna mejora, especialmente en la comparaciĆ³n mensual. Pero tambiĆ©n porque se observĆ³ baja en el costo en algunos insumos y en repuestos de mĆ”quinas. Las firmas medidas sostuvieron que es importante que las ventas suban para enfrentar cualquier infortunio ya que la situaciĆ³n estĆ” apretada.
Encuesta cualitativa
La medida mĆ”s destacada que esperan las industrias pymes es la reducciĆ³n de impuestos (nacionales y provinciales) y de tasas municipales. Ese reclamo conjunto representa el 59,8% de las respuestas, seguida por el estĆmulo a la demanda interna con un 13,9%.
Las empresas estĆ”n mĆ”s preocupadas por los altos costos ajenos al proceso productivo que por la caĆda en la producciĆ³n en sĆ, donde de alguna manera esperan una pronta recuperaciĆ³n.
La generaciĆ³n de incentivos para la contrataciĆ³n de personal ocupa el cuarto lugar de las decisiones que se consideran mĆ”s efectivas para las pymes en el corto plazo, con 8% de las respuestas. De todos modos, ese porcentaje fue bajando en los Ćŗltimos meses por la menor intenciĆ³n de contratar personal frente a la caĆda en la actividad.
Asimismo, en septiembre los obstĆ”culos identificados por los empresarios son la falta de ventas, que representa el 41,3% de las respuestas y continĆŗa en el primer puesto, junto con los altos costos de producciĆ³n y logĆstica, que constituyen el 36,5%. Estos dos factores se destacan como las dificultades mĆ”s significativas para el crecimiento y la estabilidad de las pymes.
Frente a un contexto de baja demanda y altos costos fijos, el 32,6% de las empresas consultadas estuvo reduciendo gastos operativos. En tanto, otro 30,4% diversificĆ³ su fabricaciĆ³n, incorporando nuevos productos y la prestaciĆ³n de servicios adicionales a su actividad habitual. A su vez, el 11% de las industrias redujo horas laborales.
Con respecto a la distribuciĆ³n de empresas industriales pymes que experimentaron dificultades para pagar salarios, durante septiembre, desglosado por rubro, se observa que el sector “Textil e indumentaria” lidera con el 24,1% de las empresas reportando problemas. DetrĆ”s ubica “Metal, maquinaria y equipo, y material de transporte” con el 22,4%. Otros ramos afectados incluyen “Alimentos y bebidas” (17,2%) y “QuĆmicos y plĆ”sticos” (15,5%). Por su parte, los rubros “Madera y muebles” y “Papel e impresiones” presentaron la menor proporciĆ³n de empresas con problemas, ambos con un 10,3%. Se observa que las presiones se concentran principalmente en sectores intensivos en mano de obra y con alta exposiciĆ³n a costos variables volĆ”tiles.